線上表單
立即諮詢
LINE諮詢
客戶資料集中管理，業務追蹤不漏接
客戶散在 Excel、LINE、紙本名片裡，業務離職就帶走一批客戶？
全得宏客戶管理系統，從客戶建檔、聯絡記錄、報價追蹤到收款管理，一套系統掌握所有客戶往來，業務成交率有效提升。
- ✓ 360° 視圖：資料、往來、報價、收款一頁全掌握
- ✓ 零漏接：系統自動提醒跟進時機，客戶不再被遺忘
- ✓ 全可追溯：所有往來紀錄完整留存，交接無斷層
為什麼中小企業需要客戶管理系統？
客戶資料是企業最重要的資產，散落在個人信箱、Excel、紙本裡的客戶資訊，業務一離職就跟著消失，報價記錄找不到、收款狀況不清楚、跟進全靠記憶——導入客戶管理系統後，所有往來集中管理，交接零斷層，業務效率大幅提升。
導入前：客戶管理的痛
- 客戶資料散在 Excel、信箱、紙本，業務離職資料跟著走
- 哪個客戶還沒回覆、哪筆報價等答覆，全靠腦記容易漏接
- 上次報多少？報價版本在哪？找檔案浪費大量時間
- 哪個客戶還沒付款？付了多少？每次都要翻帳重查
導入後：系統自動搞定
- 客戶資料集中建檔，人員異動無縫交接，資料永遠屬於公司
- 聯絡記錄自動留存，系統提醒跟進時機，客戶不再被遺忘
- 報價歷史完整保留，所有版本一秒查詢，對比清楚不混亂
- 收款狀態即時掌握，未收款清單自動整理，到期主動提醒
客戶管理核心功能
完整涵蓋客戶管理所有環節，從建檔、聯絡、報價到收款，資料互相串聯，業務流程一氣呵成。
客戶建檔與聯絡管理
統一建立客戶公司資訊、負責窗口與聯絡方式，支援分類分級管理，每次電話、會議、Email 往來即時記錄，完整保留溝通歷程，系統自動提醒跟進時機。
報價追蹤與收款管理
所有報價單自動與客戶連結，歷史版本一鍵查詢對照，收款紀錄即時記錄，未收款清單自動產出，逾期主動提醒，避免漏收或重複追款。
客戶總覽與業績分析
客戶頁面一次看到所有報價、訂單、收款記錄，完整掌握，依客戶別統計成交金額與往來頻率，重點客戶一目瞭然，業績報表支援匯出。
客戶管理系統費用方案
依企業規模與功能需求彈性報價，所有方案皆包含 30 天專人導入輔導與教育訓練。
常見問題
有其他相關疑問？
歡迎聯絡我們，專人親自為您說明。
客戶管理系統可以設定不同業務的查閱權限嗎？
可以，系統支援權限分級管理，業務人員只能看到自己負責的客戶，主管可查閱全部，避免客戶資料外洩或業務互搶客戶的問題。
客戶資料可以從 Excel 匯入嗎？
支援 Excel 批次匯入，只需按照範本格式整理既有客戶資料，即可快速建立資料庫，無需逐筆手動輸入，導入效率大幅提升。
客戶管理可以和報價單模組串接嗎？
可以完整串接，建立報價單時直接選取客戶，資料自動帶入；所有報價記錄也會自動連結到對應的客戶頁面，不需重複輸入。
系統支援手機查詢客戶資料嗎？
系統採響應式設計，業務外出時可直接用手機查詢客戶資料、記錄拜訪內容、查看報價及收款狀態，不受裝置限制。
可以只使用客戶管理模組嗎？
可以單獨導入客戶管理模組，也可搭配報價單、訂單、財務等模組，資料全面互通，建議搭配使用效益最大，但可依公司需求彈性選購。
客戶聯絡記錄支援哪些類型？
支援電話、Email、拜訪、會議、Line 等多種聯絡類型記錄，可附加文字說明與跟進備註，完整保留每次客戶互動的內容。
