深耕客戶關係．驅動業績持續成長 深耕客戶關係
驅動業績持續成長
CRM 客戶管理系統（Customer Relationship Management）是協助企業系統化管理客戶資料、追蹤銷售流程、執行行銷活動並提供售後服務的核心管理平台。透過 CRM，企業可以將散落在業務人員腦中、Excel 表格、LINE 對話中的客戶資訊，集中整合到同一個系統裡，讓每一位客戶的需求、互動歷史與交易紀錄都清晰可查。
全得宏資訊擁有超過 10 年的客製化系統開發經驗，深入了解台灣中小企業在客戶管理上的痛點。我們依據每間企業的銷售模式與服務流程，量身打造專屬的 CRM 系統，無論您是 B2B 製造業、服務零售業還是專業服務業，都能透過 CRM 系統有效提升客戶轉化率、回購率與團隊協作效率。
為什麼企業需要CRM 客戶管理系統？ 為什麼企業需要
CRM 客戶管理系統？
研究顯示，開發新客戶的成本是維繫舊客戶的 5～7 倍。
一套好的 CRM 系統能幫助企業把每一位客戶都照顧好，讓業績自然穩定成長。
許多企業仍仰賴 Excel 管理客戶名單、用 LINE 群組追蹤業務進度、靠口頭回報了解銷售狀況，這些方式看似方便，卻隱藏著客戶資料散落各處、業務離職帶走客戶、商機跟進遺漏、無法分析銷售數據等嚴重問題。導入 CRM 系統後，所有客戶互動都在同一個平台上記錄，主管可即時掌握銷售漏斗狀態、每位業務的業績進度與客戶回訪排程，大幅提升管理效率與決策速度。搭配報價訂單管理系統，更能實現從客戶開發到成交出貨的完整銷售流程數位化。
核心功能模組詳細介紹
採用模組化架構設計，企業可依需求自由選配，從基礎客戶管理起步，逐步擴展為完整 CRM 平台
客戶資料中心
集中管理所有客戶的基本資料、聯絡人、互動歷史、交易紀錄。支援自訂欄位、客戶分級、多維度標籤，讓業務人員快速掌握每位客戶的完整輪廓。客戶卡片一頁呈現所有關鍵資訊，拜訪前快速複習不遺漏。
銷售漏斗與商機管理
視覺化的銷售漏斗看板，從潛在客戶、需求確認、報價中、談判中到成交結案，每個階段的商機數量與金額一目瞭然。系統自動提醒跟進排程，確保沒有任何商機被遺忘，有效提升成交轉化率。
行銷活動與自動化
依客戶標籤與分級篩選目標客群，進行精準 Email 行銷、LINE 推播、簡訊通知。設定自動化觸發條件（如生日祝福、購買週年、長期未互動），系統自動發送關懷訊息，維繫客戶關係不費力。
售後服務與工單管理
客戶報修、投訴、諮詢自動建立售後工單，指派負責人員、設定處理時限、追蹤處理進度。完整的服務紀錄讓每次客戶來電都能快速了解歷史狀況，提升客戶滿意度與品牌信任度。
業績報表與儀表板
即時呈現業績達成率、客戶開發數、成交金額、商機轉化率等關鍵指標。主管可依部門、業務人員、時間區間進行交叉分析，快速找出業績成長機會點與需要改善的環節，以數據驅動銷售決策。
整合通知（LINE/Email/簡訊）
串接LINE 官方帳號、Email、簡訊等多種通知管道，系統可自動發送訂單確認、出貨通知、服務回訪提醒、行銷活動通知等訊息。統一在 CRM 中管理所有客戶溝通紀錄，不遺漏任何互動。
哪些企業適合導入CRM 客戶管理系統？
無論 B2B 或 B2C、製造業或服務業，只要有客戶就需要 CRM，讓每一位客戶都被妥善照顧
B2B 製造貿易業
客戶數量雖少但每筆訂單金額高、銷售週期長。CRM 協助追蹤每個商機的進展階段，搭配報價訂單管理系統，從詢價、報價到成交一氣呵成，不讓任何大客戶從指縫中流失。
服務零售業
會員人數眾多，需透過分級與標籤進行精準行銷。CRM 可記錄每位客戶的消費偏好與互動歷史，搭配 LINE 推播自動發送生日優惠、回購提醒，有效提升顧客終身價值與回購率。
房仲不動產業
客戶需求多樣（地段、預算、坪數），需長期追蹤與配對。CRM 幫助經紀人管理大量潛在買家的需求條件，當有符合的物件時自動通知，大幅提升媒合效率與成交速度。
保險金融業
客戶保單到期、續約提醒、理賠追蹤等事項繁多。CRM 自動排程回訪任務，確保每位客戶在關鍵時間點都被聯繫到，維繫長期信任關係並創造續約與轉介紹機會。
教育培訓機構
從潛在學員諮詢、試聽安排到正式報名，CRM 追蹤每位學員的轉化歷程。搭配行銷自動化，針對未報名學員發送課程資訊，提升招生轉化率與學員續課率。
專業服務業
會計師事務所、法律事務所、顧問公司等，客戶關係維繫是核心競爭力。CRM 完整記錄每次諮詢、服務內容與合約狀態，結合資訊委外維護服務確保系統穩定運作。
客製化 CRM vs 套裝 CRM vs Excel：如何選擇？
市面上有許多 CRM 解決方案可選擇，從國際大廠的 Salesforce、HubSpot 到各種套裝軟體都有。但對於有特定銷售流程、系統整合需求或資安考量的台灣中小企業而言，客製化 CRM 才能真正解決核心問題：
| 比較項目 | 客製化 CRM 系統 | 套裝 CRM 軟體 | Excel / 通訊錄 |
|---|---|---|---|
| 客戶資料管理 | 完全自訂欄位與分級 | 固定欄位、部分可擴充 | 格式混亂、易遺失 |
| 銷售流程追蹤 | 依企業流程設計漏斗 | 通用流程、彈性有限 | 無法追蹤 |
| 行銷自動化 | LINE/Email/簡訊全整合 | 需額外付費擴充 | 無法自動化 |
| 系統整合 | 可串接 ERP/報價/會計 | 部分支援、需額外費用 | 無法整合 |
| 資料安全性 | 企業自主掌控 | 資料存在國外雲端 | 檔案易外流 |
| 長期成本 | 一次建置、長期使用 | 按人頭月付、費用隨規模增加 | 免費但效率極低 |
如果您的企業正為客戶資料散落、銷售跟進困難或行銷成效不彰所困擾，歡迎聯絡全得宏資訊，我們將為您提供免費的 CRM 需求評估與建議方案，協助您選擇最適合的客戶管理解決方案。
