快速精準．掌握每一筆訂單的業務利器 快速精準
掌握每一筆訂單的業務利器
報價訂單管理系統是專為企業銷售流程設計的數位化管理平台，將報價建立、訂單成立、出貨追蹤到帳款回收的完整銷售流程整合在同一個系統中。業務人員不再需要用 Excel 拼湊報價單、手動追蹤訂單進度，或費時與會計對帳，所有流程一氣呵成、數據即時同步。
全得宏資訊擁有超過 10 年的客製化系統開發經驗，我們深入了解台灣中小企業在銷售管理上的痛點——報價速度慢、訂單狀態不透明、業績統計耗時費力。我們依據每間企業的銷售模式與產業特性，量身打造專屬的報價訂單管理系統，搭配CRM 客戶管理系統，實現從客戶開發到成交出貨的完整銷售數位化。
為什麼企業需要報價/訂單管理系統？為什麼企業需要
報價/訂單管理系統？
業務團隊的效率直接影響企業營收，一套好的報價訂單系統能讓業務人員專注在客戶經營，而非文書作業
許多企業的業務人員仍使用 Excel 製作報價單，每次報價都要手動查詢價格、計算折扣、套用格式，一張報價單可能花費 30 分鐘以上。訂單成立後，出貨進度靠口頭確認、帳款催收靠記憶力，這些低效的工作方式不僅浪費業務人員的寶貴時間，更容易因為人為疏失導致報價錯誤、漏單、漏收款等問題。導入報價訂單管理系統後，業務只需選擇產品與客戶，系統自動帶入價格與折扣，3 分鐘即可完成一張專業報價單，訂單從建立到出貨到收款的每個階段都即時追蹤，主管隨時掌握整體銷售狀況。
核心功能模組詳細介紹
模組化架構設計，企業可依銷售流程需求自由選配，從報價管理起步，逐步擴展為完整銷售平台
快速報價引擎
選擇產品即自動帶入售價，支援客戶專屬折扣、數量階梯價、多幣別報價。報價單可自訂企業 Logo 與格式，一鍵匯出 PDF 並透過 Email 發送給客戶。客戶確認後可一鍵轉為正式訂單，不需重新輸入。
訂單全流程追蹤
訂單從建立、確認、備貨、出貨到客戶簽收，每個階段的狀態即時更新。看板式介面一目瞭然，業務與管理者都能快速掌握所有訂單的最新進度，逾期訂單自動亮燈提醒，確保不漏單不延誤。
出貨與物流管理
依訂單自動產生出貨單、揀貨單、裝箱明細，支援部分出貨與分批出貨。可串接物流系統取得配送追蹤碼，客戶也能透過連結查詢出貨狀態，提升客戶體驗與信任度。
應收帳款與對帳
出貨後系統自動產生應收帳款，依客戶帳期設定到期提醒。對帳報表一鍵匯出，逾期帳款自動標示，讓財務人員不再漏催款。可串接會計系統自動拋轉傳票，帳務流程全面自動化。
客戶報價歷史庫
每位客戶的歷史報價、訂單紀錄、交易條件完整保存。業務拜訪前快速查閱過往交易情況，新進業務也能迅速接手客戶，不因人員異動造成資訊斷層或客戶流失。
業績報表與分析
即時呈現業績達成率、訂單金額趨勢、產品銷量排行、客戶貢獻度等分析報表。主管可依業務員、產品線、客戶群進行交叉分析，快速找出成長機會並優化銷售策略。
哪些企業適合導入報價/訂單管理系統？
只要有「報價→接單→出貨→收款」流程的企業，都能透過系統化管理提升效率與準確度
製造貿易業
產品品項多、價格隨原物料波動、客戶各有專屬報價條件。系統統一管理產品價格與客戶折扣，業務快速產出精準報價，訂單成立後直接串接生產排程與出貨管理。
批發經銷商
每日處理大量訂單，不同通路有不同的進貨價與信用額度。系統自動控管每位客戶的信用額度與帳期，避免超額出貨，帳款管理清楚透明不糾紛。
專案型公司
每個專案的報價內容不同、付款方式多元（預付、階段付款、完工結算）。系統支援自訂報價項目與付款條件，專案進度與帳款回收狀況一覽無遺。
零售通路
連鎖門市或電商的補貨訂單需求量大，系統支援快速下單、庫存即時查詢與自動補貨提醒，搭配出貨管理確保門市不斷貨，提升銷售連續性。
印刷/廣告公司
每次報價內容差異大（材質、尺寸、數量、加工），系統支援自訂計價公式與項目組合，快速計算出精確報價，歷史報價一鍵複製修改，節省重複作業時間。
設備供應商
設備單價高、訂單週期長，從報價到交貨可能歷經數月。系統完整追蹤每筆訂單的進度、預計交期與收款狀況，確保大型訂單不遺漏任何環節。搭配資訊委外服務確保系統穩定。
客製化 vs 套裝軟體 vs Excel：如何選擇？
企業在選擇報價訂單管理工具時，常面臨三種方案的抉擇。以下比較幫助您快速評估：
| 比較項目 | 客製化報價訂單系統 | 套裝軟體 | Excel / 手動管理 |
|---|---|---|---|
| 報價速度 | 3 分鐘自動產生 | 需手動操作流程 | 30 分鐘以上 |
| 訂單追蹤 | 全流程即時追蹤 | 基本狀態管理 | 靠記憶或口頭回報 |
| 出貨管理 | 自動產生出貨單 | 部分支援 | 手寫出貨單 |
| 帳款對帳 | 自動計算、逾期提醒 | 基本對帳 | 人工核帳、易出錯 |
| 業績分析 | 即時儀表板報表 | 固定報表格式 | 手動統計、費時 |
| 長期成本 | 一次建置、長期使用 | 持續授權費 | 免費但效率極低 |
如果您希望加速報價流程、即時掌握訂單進度並提升收款效率，歡迎聯絡全得宏資訊，我們將為您提供免費的需求評估與建議方案。
